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当前位置:首页 >> 资讯频道 >> > 行情动态 >> 机械设备行业周报:半导体设备持续高景气 关注中报业绩确定性

机械设备行业周报:半导体设备持续高景气 关注中报业绩确定性

时间:2018-7-18 11:58:00   来源:中国仓储设备网   添加人:admin

  投资要点7月9日~7月13日,机械行业指数上涨2.47%,沪深300上涨3.79%。其中工程机械指数上涨3.25%,机床工具指数上涨2.35%、重型机械指数上涨1.18%真人电子平台、铁路设备指数上涨2.71%、军工指数上涨1.72%、造船指数下跌0.25%真人电子平台、通用机械与零部件指数上涨2.28%真人电子平台、节能减排设备指数下跌1.01%真人电子平台、石油天然气设备指数上涨2.61%?;敌幸嫡搴推溆嘞阜职蹇榫苁浠ι?00。

  国内半导体设备销量持续高增长真人电子平台,本土设备商向上拐点临近真人电子平台。SEMI2018年中预测指出,2018年半导体制造设备全球的销售额预计增长10.8%至627亿美元;2019年,增长7.7%至676亿美元。其中,中国销售增速领先全球真人电子平台,预计2018年为43.5%真人电子平台,2019年46.6%,达到173亿美元,成为全球半导体设备销量第一大国。国内厂商为主导的大陆地区规划的26座晶圆厂投资超过1万亿,拉动超过7000亿设备需求。国产设备产商已经具备分享本轮投资浪潮的能力真人电子平台,有望实现销售放量真人电子平台。半导体设备中长期向上趋势确定,并且处于大规模进口替代临界点,行业已经逐步进入订单兑现阶段,重点关注北方华创、至纯科技、晶盛机电,关注长川科技。

  中报披露在即,关注业绩确定性。我们选取的341家机械板块公司当中,共有233家披露业绩预告真人电子平台。其中共有25家中报业绩预亏,208家中报预计盈利。共有150家公司中报业绩预增(以业绩预告净利润同比增长下限大于等于0%为基准)。我们选取的10家重点标的中,共有6家披露中报业绩预告真人电子平台,均实现不同程度的增长。其中增幅最大的为杰瑞股份真人电子平台,预计同比增长达500-550%,主要原因是油价高位震荡,油服设备公司经营情况持续向好,而上年基数较低,边际改善明显。另外北方华创、京山轻机、众合科技预计增幅均在100%以上真人电子平台,业绩向上拐点确立。先导智能、弘亚数控也保持了此前的高增速,行业向好,龙头公司受益显著。半导体设备中长期成长趋势确定且位于大规模进口替代临界点,重点推荐北方华创真人电子平台、至纯科技;关注业绩增速和估值能够开始匹配的自动化标的真人电子平台,首推京山轻机;自下而上精选细分领域龙头,推荐恒立液压;原油价格中枢上移真人电子平台,油气设备重点关注杰瑞股份。

  近期组合关注:北方华创、至纯科技真人电子平台、恒立液压、京山轻机、克来机电、弘亚数控、三一重工、中铁工业、柳工真人电子平台真人电子平台、众合科技。

  风险提示:宏观经济风险;政策变动风险;固定资产投资低于预期真人电子平台。

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